3月1日 水
月次売上 アスクル ワークマン カワチ薬品 高島屋 三越伊勢丹(16) H2Oリテイリング(15) 丸井グループ Jフロント(15)
三越伊勢丹 事前予想YoY120% 結果YoY130%。
国内売上好調〇 同業他社も好調。
需給：株価水準は前回の月次後と一緒。空売りは増えている印象。
→買い
ワークマン 事前予想SSS102.8% 結果SSS98.5%
同業他社比改善幅がすくない要因はキャンプ特需の反動とのこと。
需給：株価は前回の月次より+11%上昇。為替は若干円安へ。材料色々も、業績に影響するような材料はなし。機関の買い戻し(?)。株価水準的には期待は高い。
3月2日 木
月次売上 良品計画 アダストリア ハニーズ Uアローズ ABCマート スシロー サイゼリヤ
決算
良品計画 事前予想 SSS97%
衣類回復も、前月の駆け込み需要があった生活雑貨減で前月と変化なし。株価水準も低く期待されていない。
アダストリア 事前予想SSS111%
他社を見て少し強気。同社の計画比+1%。
ユナイテッドアローズ 事前予想SSS+107.4%
他社を見て少し強気。同社の計画比+1%。
ABCマート 事前予想SSS+22%
アパレル好調 他社靴も好調 株価水準は下がり気味 前月比と変わらず水準と予想
JINS 事前予想SSS+1077%
直近の推移を考えると強く見えますが2019年対比では1月と同じくらい。株価水準も低く2か月連続前年比割れなので、印象は良さそう。
サイゼリヤ 事前予想SSS124%
2019年対比で95%と変わらずを予想。
スシロー 事前予想SSS90% (2019年対比で4QMoMで回復)
1/29 寿司ペロ事件→応援しよう 2/13~17 10%OFFキャンペーン 直近の株価上昇は海外？
くら寿司 事前予想SSS112% (2019年対比で100%越え)
2/22~3/5 うにマグロフェア
3月3日 金
月次売上 TOKYO BASE クスリのアオキ サンドラッグ(11時) スマレジ マクドナルド JINS(16) くら寿司
決算 アインホールディングス
東京CPI 上昇率3.3%がコンセンサス 上回れば日銀の修正期待が高まる。3.5以上は高い 3.1以下は低い
くら寿司 事前予想SSS120% (2019年対比で108%)
2/22~3/5 うにマグロフェア *スシロー見て修正*
スマレジ 事前予想有料プラン28250 MoM +0.9%
有料化の影響が出始め成長速度が減速も、成長は維持
クスリのアオキHD 事前予想SSS102% (2019年対比では105%)
期待されていない ツルハを受けて下方修正
3月4日 土 3月5日 日
5日は全人代開幕 GDP成長率のコンセンサスは5%程 上回れば中国関連買 下回れば関連売
3月6日 月
月次売上
決算
3月7日 火
月次売上 青山商事(10:30) ウエルシア コスモス薬品
ウエルシア 事前予想SSS100% (2018年対比119.5%)。
ツルハとクスリのアオキを受け弱気。
クスリのアオキ事前予想SSS-2%
前月比若干悪化と予想。
価格訴求を強めており他社との違いに注目。
決算 アイル
3月8日 水
月次売上
PPIH
事前予想SSS104%
小売りの好調を鑑み少し強め。期待はされている状態。
決算 ビューティーガレージ
3月9日 木
月次売上 PPIH
決算
セブンイレブン 戦略発表
3月10日 金
月次売上 スギ薬局 良品計画（海外） セブンイレブン ローソン イオン PPIH MonotaRO
スギ薬局単体 事前予想SSS101% (2019年対比で前月比1%減)
物販の反動減は見込まれるが、調剤が強くなっていると予想。若干買い跨ぎが多い印象。
良品計画 東アジア 事前予想SSS110%
計画の前提は103%。売上比率は25%程度。
大きく上振れた時のみ考えたいです。
セブン＆i SEJ 事前予想SSS+4.9%
好調維持 2018年対比では1月度同等で考えてます。
ローソン 事前予想SSS+4.3%
好調維持 計画SSS+4% 予想鑑みて少し強く見てます。
イオンリテール 事前予想SSS104%
2019年対比維持で若干上昇で見てます
決算 ラクスル くら寿司
日銀政策決定会合
3月11日 土 3月12日 日
3月13日 月
月次売上
マツモトキヨシ 事前予想SSS106.3% (2018年対比1月と同程度でみてます)
マツキヨSSS+10% ココナラSSS+0.5%
同業他社が株価下落の中直近上昇。コロナ特需一巡の心配もあるものの、花粉＋免税期待が高いと推測。(花粉のピークは3月)。
決算 アクシージア
売上YoY+34% 粗利YoY+41% 粗利率+4.1% 販管費率+7.5% 営業利益率-3.4% 営業利益5.6億(YoY+13.9%) 通期の営業利益は最低でも2,150百万円(計画1,818百万円の上方修正があると考えます。)
売上はW11 YoY+23%は公開済み 粗利率は高い収益性のBtoBの売上比率が改善することで1Q同様改善予定。販管費は計画的マーケティングコスト増で販管費が上振れると計算しています。結果として営業利益は5.6億円で着地。
売上の70%を中国のECでの販売のため、中国EC比率の高い企業(ヤーマン、他化粧品会社）に影響を考えます。決算対象期間は11-1月のため、W11が含まれておりますが、W11の売上高はYoY+23%だったと公開済みです。
その他はプライム上場により配当がでるのではないかという期待もあります。
3月14日 火
月次売上 ラクス マツキヨココナラ
売上事前予想2,517 QoQ+3.9%
3Q決算時に売上を上方修正+1月度月次売上を発表しており、上方修正の売上達成のためには2月2,517 3月2613の達成が必要。過去の推移を見るとハードルが高い印象。
決算 プレミアムアンチエイジング ヤーマン 神戸物産
神戸物産 連結予想
売上高113,600(YoY+14.1%) 営業利益4,519(-28.9%)
単体予想:
売上高111,023 粗利9,637 販管費4,243 営業利益5,394(YoY-15.1%)を予想 (月次売上の数値を単純に足しただけです)。
株価は直近下落しており、前回の決算後の水準まで下落しつつあります。売り跨ぎの印象が高いです。空売りも多い。
コンセンサス達成は現状難しいと考えていますが、予想通りの決算であれば、減益決算であること、売り跨いでいる人が多いことを考慮して下→上の決算を予想しています。
3月15日 水
月次売上 高島屋 三越伊勢丹 H2Oリテイリング 丸井グループ Jフロント クオール セブンイレブン（その他） クリエイトSD マツキヨココナラ
決算 アスクル スマレジ HIS
鉄道運賃 3月15日4回開催予定 年内報告書まとめ
3月16日 木
月次売上
決算 エニグモ
10:30~11:30 スマレジ決算説明会
コインチェック ＩＥＯ
3月17日 金
月次売上
決算 サツドラHD
3月18日 土 3月19日 日
日銀副総裁任期満了
3月20日 月
月次売上 神戸物産
決算
神戸物産
事前予想 売上SSS109% 粗利率9.4% 営業利益率5.2%
売上は維持、粗利率が1月度に1%程回復しており維持。コンセンサス達成には営業利益率は月ごとに0.2%ずつくらいの回復は必要と考えています。
西松屋
事前予想 SSS92%
24期月次売上の最初の月次。2019年対比では1月115% 2月113%の予想。2月の好調を維持できるかに注目。24期ガイダンスのコンセンサスは全店売上+2.6%増。既存店予想は見つかりませんでしたが、+1%と推測。
3月21日 火
お休み
3月22日 水
月次売上 西松屋
決算
3月23日 木
月次売上 しまむら 日本ハム
決算 ツルハHD
しまむら
事前予想SSS-2% (2019年対比は108%で好調維持) 3月は別れの季節。人は引き続き外にでているようですが、3月売上はあまり伸びないような気もします。
3月24日 金
月次売上
決算
コーセー セルサイド向けトップミーティング
減益のガイダンスの主因となった、102億円のマーケティングコスト増について言及する予定。投資のリターンのタイミングや規模感を確認。
花王 定時株主総会 紙おむつ事業戦略の見直しや固定費構造改革といった根本的な構造改革を2023年から着手する予定。K25の再検討にも言及しており、これらの進捗について情報がでてくる可能性あり。
3月25日 土 3月26日 日
3月25日までに4月7日までの準備
3月27日 月
月次売上
決算
3月28日 火
月次売上
決算 LULULEMON PLAY →ラウンドワン
3月29日 水
月次売上 アスクル
決算
アスクル
事前予想SSS+4.2% BtoB SSS+7.6% BtoC -14.36%
ソロエルアリーナサイトが1月末よりオープン化しており注目。
3月30日 木
月次売上 ツルハドラッグ サツドラ Genky Drug
ツルハHD
月次売上 事前予想SSS+1.6% (2019年対比106.6%)
2月月次売上前までは2019年対比+9%で考えられていたが、2月の月次売上で前年比割れ、2019年対比で106.4%であったため、3月度の月次売上では一過性だったのか、前年のハードルが高くなっているのかを確かめたいです。
Genky Drug
月次売上 事前予想SSS+2%
2019年対比120%で考えています。
決算 ハニーズHD
3月31日 金
月次売上
決算 パレモHD
