7月31日 月 13
決算 コクヨ(12) 東洋水産(12:30) プリマハム(14) インフォマート(15) セリア ZOZO JT G-7ホールデ ィングス (ノジマ) ポーラオルビスホールディングス(15) マンダム 日本調剤(15) 松屋フーズHD(18:40)
月次 Genky ツルハ
その他 ポーラ 8月1日決算説明会 4-6月営業利益37億 YoY+23%増益を予想。回復する内需へのエクスポージャーの他kさ 高機能品の好調 韓国DFSへの出荷調整は2022年度に実施済みから同業他社比でも強い業績モメンタムとなるとの背奥底。注目点はポーラの顧客数と販売動向。
レポート
8月1日 火 8 1
決算 日本ハム(13:30) 大塚商会 日本航空 山崎製パン 寿スピリッツ ニチレイ 関西フードマーケット カゴメ
月次 ワークマン カワチ薬品 (高島屋 三越伊勢丹(16) H２Oリテイリング Jフロント 松屋) 松屋フーズ サツドラ
準備
レポート
その他 ユーストカードットコムは週次で価格動向を出す。チェック。ネクステージやIDOMへ波及へ。
8月2日 水 9時には終わらして寝る 体調管理大事
決算 ハウス食品グループ エディオン○ H2Oリテイリング サンリオ(16)◎
月次 良品計画○ アダストリア△ ファストリ ハニーズ△ Uアローズ ニトリ〇 すかいらーく〇 ABCマート△ スシロー△ ライトオン〇 サイゼリヤ〇 高島屋 TOKYO BASE(17)
準備
レポート
その他 前回はハイネケンの決算がここ Estee Lauder
8月3日 木 12 1
決算 カカクコム(11:40) 伊藤ハム(12) 日清食品ホールディングス(13:15) 湖池屋(13:15) カルビー(14)
江崎グリコ 花王 Zホールディングス 三越伊勢丹HD BASE(15) ゴールドウィン 協和キリン
月次 スマレジ くら寿司 クスリのアオキ
準備
レポート
その他 アディダス決算
花王 4-6月期営業利益を前年比13%減益の367億円と会社計画をやや上回ると予想。日焼け止めや性汗剤の好調を考慮。注目点は、中期経営計画のアップデートとオムツ事業の構造改革に関する経営陣の説明。かつての中国向けオムツや化粧品に変わる成長けん引役が出てこなければバリュエーションには下落圧力がかかる可能性が否めない。
カカクコム 食べログや求人ボックスは本格的なリオープニングに伴う成長モメンタムの回復が期待され、1Q決算にて前期まで大きく足を引っ張て来た価格.comに下げ止まりの兆しが見えれば更なる株価回復に繋がろう。2Q以降は二けた増益の回復を予想する。→OBCに状況が似ているか。ザラ場決算であるため、しっかり精査して引け成でもよいかも。
任天堂 1Q決算にて一旦好材料出尽くしとの見方が優勢な印象だが、来年に向けた次世代機販売期待（メインシナリオではない）や施策映画発表等が株価のサポート材料となると見て、下値余地は限定的と考える。
8月4日 金 13 1
決算 極洋(11:30) 上新電機(12:30) ニッスイ(13) (亀田製菓(13:30)) オカムラ キッコーマン(11:30 12:50 13:20 15:00の可能性) MTG(15) ファンケル ヤマダHD 味の素 クオールHD(15:30) ユニ・チャーム (ニップン(16))
月次 マクドナルド JINS 吉野家 エディオン
準備
レポート
その他 セブン銀行 1Q決算時に負ののれん(200億円弱見込み)などの盈虚を踏まえた業績修正が公表される可能性あり。その際には小幅増配を期待する声も多い。
山崎製パン 決算説明会 経常利益方針などについて聞きたい。
ユニ・チャーム 4-6月に増益に転じると予想するが、中国での消費動向の弱さを鑑みると、フェミンケアの在庫調整後の出荷回復が停滞したリスクは否めない。但し、ペットケアや大人用排泄ケアの順調な拡大に加え、原料コスト低下を鑑みると、23期下期から24期にかけての増益要因は大きい。株価調整時は投資機会と考える。
ファンケル 4-6月期営業利益を25億円と 47%増益を予想。国内需要回復や新製品の好調に加え、マーケティングコストが前年同期比でやや低下すると見込んでいる。バリュエーションは高いが、顕著な増益が一時的に株価を押し上げる可能性がある。
事前予想
独自予想
市場が期待していること
需給
株価は前回の決算後より%下落(前回の決算後は円)。1日の出来高は万株程、個人の空売りは万株、機関の空売りは万株以下で、空売りは多くない。買い跨ぎが多い。
株価の動き予想
・ポジケース
・ベースケース
・ネガケース
業績
売買理由
他社へのインプリケーション
翌日の株価の動き
8月5日 土
【8月10準備】
8月6日 日
【8月10準備】
8月7日 月 8
決算 エステー(13:30) FOOD & LIFE COMPANIES ラウンドワン(15) ユナイテッドアローズ マルハニチロ ライオン ワークマン イトーキ
月次 青山商事(10:30) ライフ ラウンドワン(12) セリア サンドラッグ(11時) コスモス薬品
準備
レポート
その他
8月8日 火 13
決算 明治ホールディングス(14)〇 ケーズHD〇→× 小林製薬△ 不二製油グループ× アース製薬×→△ 丸井グループ×→△ (宝ホールディングス) 森永製菓 資生堂×→〇 アシックス×→△ キリンHD× ニトリ× ミズノ プレイド
→キリン→アサヒ S
→資生堂→コーセー
月次 ケーズ ビックカメラ コジマ
準備
レポート
その他 アンダーアーマー決算(8:00)
8月9日 水 10
決算 雪印メグミルク(11) 森永乳業(14) アサヒ I-ne サントリー ロート製薬 ヨネックス ピジョン (カッパ・クリエイト) 日清オイリオ コーセー AOKIHD コカ・コーラ
明治の決算を受けて森永乳業と雪印メグミルクの株価も上昇している。利益率の改善はある程度織り込まれた可能性がある。利益率の修正が必要だろう。
月次
準備
レポート
その他
8月10日 木 10
決算 ミルボン(13) バローホールディングス(13) サッポロHD 日本マクドナルドHD マツキヨ すかいらーくHD HENNGE ヤオコー サンドラッグ メルカリ 青山商事 サイボウズ ChatWork(15:05) ラクス(15:30) カオナビ スノーピーク デサント
月次 スノーピーク 良品計画(海外) セブンイレブン ローソン イオン MonotaRO コメダ スギ薬局 PPIH イズミ ウエルシア
準備
レポート
その他 ツルハ株主総会
8月11日 金 休み
14日の準備と調べ
8月12日 土
14日の準備と調べ
8月13日 日
7/31~8/10のまとめていないレポート達
ヤクルトの本数分析 中国は2019年対比で比較と日本のyakult1000の販売状況が月次でわかるように修正する
大和 7/31 ヤクルト 日清製粉
UFJ 東洋水産 ANA オリエンタルランド
野村 良品計画 しまむら
8月14日 月 9 9 (8/12完了予定)
決算 スカイマーク アイスタイル フリー プラスアルファコンサルティング コメ兵 トリドール Appier Kaizen
月次
準備
レポート
その他
8月15日 火
決算
月次 高島屋 Jフロント マツキヨ アイン クオール ドトール 丸井グループ セブンイレブン（その他） 三越伊勢丹 H２Oリテイリング JAL
準備
レポート
その他
8月16日 水 1
決算 パン・パシフィック・インターナショナル
月次
準備 安踏体育用品決算予定
レポート Li Ning決算 売上+13%増 3%減益
その他 16:15 7月度訪日外客数
8月17日 木
決算
月次
準備
レポート
その他
8月18日 金
決算
月次
準備
レポート
その他 Estee Lauder決算(8:00)
8月19日 土
8月20日 日
バイト 10:00-14:00
8月21日 月
決算
月次 西松屋
準備
レポート
その他 安踏体育用品決算予定 売上は15.6%増 安踏ブランド10%増 FILA+14% その他ブランド+70% 営業利益率はFILA25% その他22%まで回復し、純利益は26%増になると試算。
8月22日 火
決算
月次 神戸物産 ANA6月 サイボウズ ヤクルト
準備
準備
レポート
その他 安踏体育用品決算予定
8月23日 水
決算
月次 しまむら
準備 エヌビディア決算
レポート
その他
8月24日 木
決算
月次
準備
レポート
その他 Ulta決算(16:00)
8月25日 金
決算
月次
準備
レポート
その他 青島ビール
8月26日 土
8月27日 日
バイト 10:00-14:00
事前予想
独自予想
市場が期待していること
需給
株価は前回の決算後より%下落(前回の決算後は円)。1日の出来高は万株程、個人の空売りは万株、機関の空売りは万株以下で、空売りは多くない。買い跨ぎが多い。
株価の動き予想
・ポジケース
・ベースケース
・ネガケース
業績
売買理由
他社へのインプリケーション
翌日の株価の動き
8月28日 月
決算 ダイドー
月次 アスクル
準備
レポート
その他
8月29日 火
決算
月次
準備 国慶節連休の一ヵ月前となる。現地の旅行会社にヒアリングすると、団体旅行でもビザ取得の関係で一ヵ月前の申し込みが目安となっている。ただ、団体旅行が２月に解禁された東南アジアには、中国人旅行者は目立って戻っていないので、団体旅行解禁が訪日中国人を増加させる要因にはならないとの見方が根強い。
レポート
その他 ユーストカードットコムは週次で価格動向を出す。チェック。ネクステージやIDOMへ波及へ。
8月30日 水
決算
月次
準備
レポート
その他
8月31日 木
決算 ラクーンHD
月次 Genky ツルハ サツドラ
準備
レポート
その他 ルルレモン・アスレティカ セブン ストに対する判断焦点に